Vi er i Bombay, en storby hvor øst og vest mødes, og hvor alt kan lade sig gøre, hvor mennesker mødes og sød musik opstår, hvor slægter fortsætter med alt hvad dertil hører af lykke og ulykke, mest det sidste. Hovedpersonen Moraes Zogoiby er sidste skud på en vidtløftig familie af europæisk-indisk oprindelse - og har dertil den specielle egenskab, at han ældes dobbelt så hurtigt som andre menne...